Industria china de semiconductores superará desafíos actuales
La industria de semiconductores de China superará los desafíos y logrará un crecimiento sostenible a largo plazo, según funcionarios, expertos de la industria y ejecutivos de la compañía.
Esta perspectiva será impulsada por el enorme mercado interno, el aporte constante en investigación y desarrollo y la determinación de lograr avances en tecnologías centrales.
En medio de un entorno externo más duro, incluidos los controles de exportación cada vez más estrictos de chips a China por parte de Estados Unidos, se harán más esfuerzos para alentar a los fabricantes nacionales de chips a superar los obstáculos tecnológicos al tiempo que profundizan la cooperación con otros países, según los observadores de la industria.
Como predijo el cofundador de Microsoft, Bill Gates, las restricciones de Washington no solo han costado empleos altamente remunerados en los Estados Unidos, sino que también han estimulado los esfuerzos de China para buscar la autosuficiencia en tecnologías de semiconductores cruciales.
Shi Hongxiu, profesor de economía en la Academia Nacional de Gobernanza, precisó que "China puede aprovechar al máximo su mercado súper grande, lo que significa que el país tiene suficientes escenarios de prueba para verificar sus tecnologías autoinnovadas, reducir sus costos de investigación y desarrollo y aumentar el ritmo de producción de productos".
La Conferencia Central de Trabajo Económico del mes pasado pidió que se hicieran avances en las tecnologías centrales y también enfatizó la necesidad de acelerar la investigación y el desarrollo y la aplicación de tecnologías de vanguardia.
Wei Jianguo, ex viceministro de Comercio y vicepresidente del Centro de Intercambios Económicos Internacionales de China, dijo que la conferencia destacó nuevamente la determinación de China de centrarse en sectores estratégicamente importantes como los semiconductores.
"La industria de chips es conocida por ser altamente intensiva en capital, talento y tecnología. Estos tres factores son necesarios para garantizar su desarrollo saludable. Tenemos que reforzar nuestro impulso indígena de investigación y desarrollo", precisó Wei.
Wang Jiangping, viceministro del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el principal regulador de la industria del país, aseguró que "se necesitan esfuerzos persistentes para abordar los problemas en tecnologías cruciales".
Una de las principales prioridades del ministerio durante el período del XIV Plan Quinquenal (2021-25) es avanzar en la modernización de las cadenas industriales y alentar a las empresas a desarrollar tecnologías básicas como equipos de semiconductores de alta gama.
Los gobiernos locales en áreas como Shanghai, Tianjin y las provincias de Guangdong y Zhejiang han identificado los circuitos integrados como una de sus industrias clave durante el XIV Plan Quinquenal.
El año pasado, los ingresos por ventas en el sector chino de diseño de chips alcanzaron los 534.570 millones de yuanes (78.170 millones de dólares), un aumento del 16,5 por ciento interanual y demostrando la resistencia sectorial en medio de las restricciones a la exportación de Estados Unidos, según datos preliminares de la Asociación de la Industria de Semiconductores de China, o CSIA.
Los datos demostraron lo que Gates predijo anteriormente. En una entrevista con Bloomberg en septiembre de 2020, dijo que al obligar a China a fabricar sus propios chips, Estados Unidos no solo renunciaría a empleos altamente remunerados, sino que también obligaría a China a ser autosuficiente.
Mayor importancia
Wei Shaojun, presidente de la rama de diseño de circuitos integrados de la CSIA, señaló que frente a las restricciones de Washington, "no solo las empresas chinas, sino también las del extranjero que operan en China están otorgando mayor importancia a la seguridad de las cadenas de suministro, alimentando el uso más amplio de chips diseñados en el país".
Wei Shaojun, un reconocido profesor de microelectrónica en la Universidad de Tsinghua, precisó que la represión de Estados Unidos contra la industria de chips de China está interrumpiendo las cadenas mundiales de suministro de semiconductores.
Toshiya Hari, analista principal que cubre la industria de semiconductores en el banco de inversión Goldman Sachs, estimó que los controles de exportación de Estados Unidos de equipos de fabricación de chips de alta gama a China podrían haber costado el año pasado a los fabricantes de herramientas del mundo 6 mil millones de dólares en ingresos perdidos, es decir, el 9 por ciento de sus ventas proyectadas.
Los expertos dijeron que tales restricciones crean una sensación de crisis entre los usuarios intermedios de chips. Como resultado, buscan cadenas de suministro seguras menos dependientes de las tecnologías y productos de chips estadounidenses, abriendo así más oportunidades para los diseñadores de chips chinos.
Wei, de la CSIA, piensa que "muchas compañías nacionales de diseño de chips dijeron el año pasado que se les otorgó acceso a algunos mercados a los que les resultó difícil ingresar en el pasado".
Huang Qing, socio gerente de Walden International, una compañía estadounidense de capital de riesgo centrada en inversiones transfronterizas, señaló que a medida que Estados Unidos refuerza el control de las tecnologías clave, incluidos los procesadores premium, China tiene la oportunidad de desarrollar sus capacidades de semiconductores.
Huang agregó que aunque está rezagada con respecto a algunos países desarrollados en términos de materiales semiconductores básicos, equipos de fabricación de chips de alta gama y herramientas de diseño de chips, China es el hogar de compañías globales líderes que integran software y hardware en teléfonos móviles, comunicaciones 5G, equipos de seguridad, vehículos de nueva energía y otras áreas. Estas empresas tradicionalmente tienden a cooperar con proveedores en Europa y Estados Unidos.
"Pero ante las restricciones ampliadas de Estados Unidos, sienten una necesidad urgente de trabajar con las compañías chinas de semiconductores. Al servir a tales pesos pesados de la tecnología, las compañías chinas de chips tienen la oportunidad de convertirse en jugadores globales", precisó Huang. Y agregó que solo en 2021, el continente importó chips por valor de más de $ 400 mil millones.
John Lee, consultor del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un grupo de expertos británico, dijo: "China se está convirtiendo en un jugador importante en la cadena de valor globalizada de los chips, una tendencia que es poco probable que los esfuerzos liderados por Estados Unidos descarrilen".
Li Xianjun, investigador asociado del Instituto de Economía Industrial de la Academia China de Ciencias Sociales, dijo que la industria de semiconductores de China ha experimentado un sólido crecimiento en los últimos años.
Según la CSIA, los ingresos por ventas de la industria de circuitos integrados de China superaron 1 billón de yuanes por primera vez en 2021, con un crecimiento interanual del 18 por ciento. En 2017, los ingresos por ventas de la industria se situaron en alrededor de 540 mil millones de yuanes.
Por primera vez, tres fabricantes de chips de la parte continental de Chinarepresentaron más del 10 por ciento de los ingresos mundiales de fundición en el primer trimestre del año pasado, según Trend-Force, un proveedor de investigación de mercado e inteligencia. La fundición es el lenguaje de la industria para la fabricación de chips por contrato.
Según los datos compilados por Bloomberg en junio, las compañías chinas de chips también están creciendo más rápido. En los últimos cuatro trimestres, 19 de las 20 empresas de la industria de chips de más rápido crecimiento del mundo tenían su sede en China, en comparación con solo ocho el año anterior.
Además, están surgiendo startups más prometedoras. A partir de noviembre, había 50 unicornios semiconductores, o nuevas empresas por valor de más de $ 1 mil millones, en China. Su valoración total fue de 858.400 millones de yuanes, según New Fortune, una plataforma de servicios financieros.
De estas compañías, 25 son diseñadores de chips, ocho se especializan en unidades de procesamiento general y cinco son compañías de chips para automóviles, dijo New Fortune.
Los unicornios también han surgido en materiales semiconductores, equipos de fabricación de chips y herramientas de automatización diseñadas electrónicamente, con el objetivo de reducir la brecha entre China y Estados Unidos en estas áreas, agregó New Fortune.
Oportunidad única
Una de las startups prometedoras es Horizon Robotics, la primera compañía china en comercializar procesadores de diseño propio para la conducción autónoma. Yu Kai, CEO de la compañía, dijo que los vehículos eléctricos inteligentes son una oportunidad única para que China desarrolle sus chips de inteligencia artificial.
"China es ahora el mercado más vibrante del mundo para vehículos eléctricos inteligentes, y el escenario más competitivo para las compañías tecnológicas globales centradas en la conducción inteligente. Creemos que China también se convertirá en una importante fuente de innovación para la industria de vehículos eléctricos inteligentes", dijo Yu.
En octubre, Volkswagen dijo que gastaría 2.400 millones de euros (2.550 millones de dólares), su mayor inversión individual en China, para desarrollar conjuntamente funciones de asistencia a la conducción con Horizon Robotics para sus vehículos eléctricos. La inversión incluye la creación de una empresa conjunta.
Wang Changlin, director de la Academia de Investigación Macroeconómica en Beijing, que forma parte de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el principal planificador económico del país, dijo que la competencia internacional se intensificará, ya que habrá un exceso de capacidad en las fichas globales durante los próximos años.
Según un pronóstico de World Semiconductor Trade Statistics, se pronostica que el mercado mundial de semiconductores disminuirá en un 4,1 por ciento este año a $ 557 mil millones, la primera contracción anual desde 2019.
"En el futuro, es probable que la industria de chips de China enfrente más restricciones, por lo que tenemos que hacer avances sustanciales en tecnologías cruciales", dijo Wang Changlin.
La industria de semiconductores de China carece de talento, según expertos de la industria.
Sun Yingtong, presidente de la compañía china de chips Nationz Technologies, dijo: "No tenemos suficientes personas, no solo aquellos que sobresalen en tecnologías de semiconductores, sino también aquellos que tienen una mente innovadora y están dispuestos a pasar años en investigación y desarrollo".
CCID Consulting, que tiene su sede en Beijing, dijo que para el próximo año habrá un déficit de talento de 220.000 personas en la industria de semiconductores de China.
Sintiendo esta escasez, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó una directriz en octubre pidiendo más esfuerzos para cultivar ingenieros de alta calidad.
Roger Sheng, vicepresidente de investigación de la consultora global Gartner, dijo que la industria aún enfrenta enormes desafíos, ya que lleva mucho tiempo completar el proceso de prueba y error necesario para seleccionar el talento, que es especialmente importante en el sector de chips. Este procedimiento prolongado requiere aportes consistentes a largo plazo.
Se necesita más que solo dinero para lograr avances en áreas cruciales, dijo Sheng, y agregó: "El talento y el tiempo son clave".
Zhong Xinlong, consultor principal del Centro de China para el Desarrollo de la Industria de la Información, dijo que debido a las restricciones impuestas por Estados Unidos, es de vital importancia fortalecer la cooperación internacional en semiconductores con naciones europeas y países como Corea del Sur.
"La apertura es el alma de la industria de los semiconductores. A pesar de la sofisticada situación internacional, todavía necesitamos tener una mentalidad abierta e inclusiva", dijo Zhong.
Conscientes del gran mercado de China, las compañías extranjeras de chips, incluidas las de los Estados Unidos, se comprometen a establecer vínculos profundos con las empresas locales.
La Asociación de la Industria de Semiconductores, un grupo con sede en Washington que representa a esta industria en los Estados Unidos, dijo en un informe: "El acceso a este mercado masivo es esencial para el éxito de cualquier empresa de chips competitiva a nivel mundial, hoy y en el futuro".
Frank Meng, presidente de Qualcomm China, dijo: "Ahora estamos más seguros que nunca de que hay aún más espacio para la cooperación entre Qualcomm y los socios de la industria de China".
Shen Bo, vicepresidente senior de la compañía holandesa de equipos de fabricación de chips ASML, dijo que continuaría apoyando abiertamente y enfocándose en el mercado chino.
ASML dijo que China seguirá desempeñando un papel integral en el impulso del desarrollo de una industria global de semiconductores altamente colaborativa.
